المكتب الشريف للفوسفاط ينجح في إصدار سندات بقيمة 5 مليارات
أعلن المكتب الشريف للفوسفاط عن نجاح عملية إصدار سندات بقيمة 5 مليارات درهم عن طريق الاكتتاب العام، في خطوة تعزز هيكلته المالية وتؤكد ثقة المستثمرين في قدراته التنموية.
وتمت عملية الإصدار عبر عدة شرائح، بآجال تتراوح بين 10 و30 سنة، مع تحديد أسعار الفائدة وفقاً لمؤشرات السوق. وتم إصدار الشريحة ذات العشر سنوات القابلة للمراجعة بسعر فائدة أولي يستند إلى منحنى أسعار الفائدة النقدية لمصرف المغرب، مع إضافة هامش مخاطرة قدره 30 نقطة أساس. أما الشرائح ذات الفائدة الثابتة، فقد تم تحديدها وفقاً لآجال استحقاقها، مع هوامش مخاطرة تتراوح بين 40 و80 نقطة أساس.
وسجلت العملية إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث بلغ إجمالي الطلبات 14.7 مليار درهم، ما يمثل نسبة اكتتاب بلغت 294%. واستقطبت العملية عدداً من المؤسسات المالية، من بينها هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، وشركات التأمين، والمؤسسات الائتمانية، وصناديق التقاعد. وسجلت الـ OPCVM الحصة الأكبر من الطلبات، بقيمة 11.3 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التخصيص لهذه الفئة 3.7 مليارات درهم.
وتولت CDG Capital وBMCE Capital Conseil مهمة الاستشارة المالية والتنسيق العام للعملية، بدعم من مجموعة من البنوك، من بينها بنك أفريقيا، التجاري وفا بنك، البنك المركزي الشعبي، وسوسيتيه جنرال المغرب.
ويهدف هذا الإصدار إلى تعزيز القدرات التمويلية للمكتب الشريف للفوسفاط، وزيادة مرونته المالية لدعم استثماراته الاستراتيجية، خصوصاً في مشاريع الانتقال الطاقي واستدامة صناعة الفوسفات.
