فعّلت مجموعة التجاري وفا بنك آلية مالية جديدة لتعزيز متانة رأسمالها دون المساس ببنيتها الحالية لرأس المال، وذلك عبر تعبئة ديون دائمة تُصنَّف كأدوات شبه رأسمالية. ودعت المجموعة حاملي السندات الدائمة التابعة لها إلى عقد جمع عام يوم 19 دجنبر المقبل للمصادقة على جملة من القرارات التنظيمية، أبرزها تعيين وكيل جديد لكتلة السندات وتفعيل هذا النموذج التمويلي.
وكانت المجموعة قد أصدرت في يونيو الماضي شريحتين من السندات الدائمة دون تاريخ استحقاق، الأولى بسعر ثابت يُحتسب وفق منهجية تعتمد على منحنى سندات الخزينة لأجل 7 سنوات مع احتساب هامش المخاطر، والثانية بسعر قابل للتعديل سنويًا ومؤشَّر على سعر الفائدة لمدة 52 أسبوعًا. وتعد هذه الأدوات موجهة لدعم احتياجات طويلة الأمد دون جدول زمني محدد للسداد.
وتُمكّن هذه الآلية من تقوية مستويات الأموال الذاتية للمجموعة دون اللجوء إلى الرفع من رأسمالها، ما يُسهم في تحسين مؤشرات الملاءة المالية واستجابة متطلبات كفاية رأس المال، مع تفادي أي تخفيف لحصص المساهمين. وهو خيار ينسجم مع التحديات التنظيمية والمالية التي يواجهها القطاع البنكي.
كما يشمل جدول أعمال الجمع العام تعيين الخبير المحاسبي محمد حدّيد وكيلاً جديدًا لممثلي حاملي السندات، بهدف تعزيز الحوكمة والإشراف على تنفيذ التزامات البنك تجاه المستثمرين طوال فترة حياة هذه الأدوات المالية.
وباعتماد هذا النموذج من الديون الدائمة ذات الهيكلة المتقدمة، تؤكد التجاري وفا بنك قدرتها على ابتكار حلول تمويلية تمنحها هامش مناورة أوسع في سوق مصرفي يشهد تحولات متسارعة.
