حصل CFG Bank على موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) بتاريخ 12 دجنبر 2025 على نشرة الإصدار الخاصة بسندات اقتراض بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون درهم، في خطوة تهدف إلى دعم رأس المال الثانوي للبنك وتعزيز قدراته التمويلية.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن هذه العملية الذي تبلغ مدتها 10 سنوات، تتكون من شطرين غير مدرجين، مبرزة أن فترة الاكتتاب تمتد من 19 إلى 23 دجنبر 2025، مع احتساب اليوم الأول والأخير من العملية.
وتم تحديد سعر فائدة إسمي بالنسبة للشطر (أ)، وسيحدد اعتمادا على سعر 10 سنوات المحدد من منحنى الأسعار المرجعية بالسوق الثانوية لسندات الخزينة، وسيتم رفع هذا المعدل بعلاوة مخاطرة تقدر بـ 70 نقطة أساس.
أما بخصوص الشطر(ب)، فسيكون سعر الفائدة قابلا للمراجعة سنويا، وسيتم رفع هذا المعدل بعلاوة مخاطرة تقدر بـ 65 نقطة أساس.
لم يصرف الشطر “ب”، الذي كان من المقرر أن تُطبق عليه فائدة سنوية متغيرة. وكان من المفترض تحديد معدل الفائدة الابتدائي عند 2.98%، استنادًا إلى معدل سوق المال لأجل 52 أسبوعًا، مضافًا إليه 65 نقطة أساس.
