أعلنت شركة وفا سلف عن تفاصيل إصدارها الجديد من السندات دون ضمان، بقيمة تصل إلى 200 مليون درهم، والمخصص حصريًا للمستثمرين المؤهلين في السوق المغربية. وقد جرى فتح باب الاكتتاب في هذا الإصدار في الفترة الممتدة بين 23 و25 يونيو 2025، وتمت هيكلته على شكل شريحتين غير مدرجتين في البورصة.
الشريحة الأولى: بسعر فائدة ثابت، بنسبة 3,38% سنويًا، تم احتسابها استنادًا إلى معدل سندات الخزينة لأجل 7 سنوات (2,68%) كما حدده بنك المغرب بتاريخ 20 يونيو، مضاف إليه هامش مخاطرة قدره 70 نقطة أساس.
الشريحة الثانية: بسعر فائدة متغير قابل للمراجعة سنويًا، يبدأ من 2,88% خلال السنة الأولى، بناء على سعر الفائدة على أدوات السوق النقدي لأجل 52 أسبوعًا (2,28%) مع هامش قدره 60 نقطة أساس.
مدة السندات: 7 سنوات مع استرداد كامل للمبلغ عند الاستحقاق، دون أي ضمانات مرفقة.
تم تدبير عملية الإصدار من قبل Attijari Finances Corp، وتم خارج السوق المالي الرسمي، مع اعتماد مبدإ التوزيع التناسبي بين المكتتبين.
وتندرج هذه العملية في إطار سعي مؤسسات التمويل نحو تنويع مصادر التمويل طويلة الأجل، بالاستفادة من مستويات الفائدة الحالية وآليات السوق الخاصة بالمستثمرين المحترفين.
