مجموعة “أكديطال” تغلق إصدار سندات بقيمة 1,2 مليار درهم

أعلنت مجموعة أكديطال، الرائدة في القطاع الصحي الخاص بالمغرب، عن نجاح عملية إصدار سندات عادية عن طريق الاكتتاب الخاص بقيمة إجمالية بلغت 1,2 مليار درهم، موجهة إلى مستثمرين مؤهلين. وتمت هيكلة العملية على أربع شرائح مختلفة، تتراوح مدتها بين سبع سنوات وبأسعار فائدة ثابتة أو قابلة للمراجعة.

تشمل الشريحة A سندات لمدة سبع سنوات قابلة للاستهلاك مع فترة سماح سنة واحدة على الأصل، بسعر فائدة ثابت وبقيمة 610 ملايين درهم. أما الشريحة B فتتضمن سندات لمدة مماثلة، قابلة للاستهلاك بعد سنة، بسعر فائدة يُراجع سنوياً، بقيمة 240 مليون درهم. فيما تضم الشريحة C سندات بأجل سبع سنوات تُسدد دفعة واحدة (in fine)، بسعر فائدة ثابت وبقيمة 50 مليون درهم، في حين تحمل الشريحة D المواصفات نفسها لكن بسعر فائدة متغير سنوياً وبقيمة 300 مليون درهم.

وأوضحت المجموعة أن هذه العملية ستُسهم في دعم توسعها الدولي، وتنويع مصادر تمويلها، وتحسين كلفة مديونيتها، مشيرة إلى أن بنوك CFG Finance وCFG Bank وValoris Corporate Finance وValoris Securities تولت مهام الاستشارة والترتيب والتوزيع.

وتسعى مجموعة أكديطال إلى تعزيز حضورها داخل المغرب وخارجه خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2027، من خلال إضافة 2.700 سرير جديد، منها 405 أسرة افتُتحت خلال النصف الأول من 2025، ليرتفع إجمالي الطاقة الاستيعابية إلى 6.400 سرير بحلول سنة 2027، باستثمار إجمالي يناهز 3,4 مليارات درهم.

وعلى الصعيد الدولي، تركز المجموعة توسعها على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، عبر إنشاء مستشفى متعدد التخصصات ومركز لعلاج الأورام في دبي، من المرتقب افتتاحهما خلال الربع الثالث من سنة 2027، إلى جانب اقتناء مستشفى في الرياض سيتم إعادة هيكلته وتشغيله تحت إدارة أكديطال قبل نهاية 2025. ويبلغ حجم هذا البرنامج الاستثماري الخارجي نحو 1,2 مليار درهم.